A história de dois homens que sobreviveram a uma guerra em que ninguém tinha escapatória e ao caos inevitável. Em 1592, o rei Seonjo foge da capital para escapar dos avanços do exército japonês. Ele deixa para trás um palácio em chamas e, com isso, acende a ira do povo. Cheon-yeong sempre fez de tudo para abandonar a vida de servidão. Na esperança de conquistar sua liberdade, ele brande sua espada e se dispõe a defender o país. Apesar de ser o único filho da família militar de maior prestígio de Joseon, Jong-ryeo não tem muita habilidade com a espada. É amigo de Cheon-yeong, que se passa por Jong-ryeo nas provas do exército e conquista um posto em seu nome. Devido ao bom desempenho do Cheon-yeong, Jong-ryeo tenta convencer o pai de libertá-lo da servidão, mas, sem sucesso, ele acaba despertando a fúria do amigo. Com a deflagração da guerra contra o Japão, Cheon-yeong foge e se junta ao exército em meio ao caos, enquanto Jong-ryeo acredita, por engano, que Cheon-yeong matou toda a sua família durante a fuga. Após sete anos de uma guerra brutal, Cheon-yeong usou toda a sua aptidão para a vida militar e fez carreira, enquanto Jong-ryeo voltou à capital, Hanyang, sedento por vingar sua família assassinada. Com Joseon completamente destruída, dois homens agora brandem suas espadas, um do lado do povo, e outro do lado da realeza.
